Категории доходов и расходов

Новая вкладка Категории в настройках раздела «Финансы»: включается одним переключателем, после чего новые операции получают категорию автоматически.

Как открыть

Тариф Гараж и выше. Меню Настройки → Финансы → Категории, включить переключателем. При первом включении создаётся стартовый набор категорий. Настраивает администратор.

Что категоризируется автоматически

• оплаты заказов и возвраты клиентам;
• зарплата и корректировки выплат;
• расчёты с поставщиками — оплаты, пополнения балансов, возвраты;
• комиссия эквайринга.

Категорию можно переназначить у любой операции вручную, для ручных операций категория выбирается при создании.

Управление категориями

• свои категории: добавить, переименовать, удалить — удаление мягкое, история операций сохраняется, категорию можно восстановить;
• системные категории помечены «авто» и подставляются по типу операции;
• кнопка «Заполнить за прошлый период» проставит категории у старых операций без категории.

Отчёт «Деньги»

Меню Отчёты → Деньги: детализация «Доходы / Расходы → категория → операции» с итогами за период и выгрузкой в Excel (сводка по категориям + лист операций). Если категории не включены, отчёт работает как раньше — данные не теряются.

Обратная связь

Система развивается и становится удобнее благодаря нашей совместной работе и вашей обратной связи. Пишите ваши предложения и пожелания на support@autero.ru или https://t.me/autero_support